Рынок тротуарной плитки в России растет несмотря ни на что. Рынок плитки


Российский рынок керамической плитки: анализ

Анализ российского рынка керамической плитки за 2017 год

2017 год для российского рынка характеризуется преимущественно положительной динамикой роста производства, импорта, экспорта, а также потребления керамической плитки. Единых общемировых исследований с точными данными пока не существует, поэтому мы можем ориентироваться на данные представленные российскими и западными аналитиками, исследования которых в большинстве своем хоть и схожи в направлении, но различны по значениям.

В рамках Батимат 2018 российский информационно-аналитический центр «СМ ПРО» представил отчет о российском рынке керамической отрасли. Согласно ему, производство керамической плитки в 2017 году выросло на 7,7%, по сравнению с 2016 годом. Импорт увеличился практически до 50 млн м², а доля экспорта выросла в 5 раз – до 23 млн м². Общее потребление достигло 189 млн м², итоговый прирост +21%.

Однако, сами представители компании не отрицают того, что цифры могут быть не совсем корректными, так как статистика ведется исходя из тоннажа материала, где за основу взято соотношение 20 кг – 1 м².

Для сравнения представляем Вам данные, опубликованные в западных СМИ, которые в свою очередь ориентируются на исследования компании PMR.

В 2017 году в России было произведено 163,8 млн м² керамической плитки. Из них 74,7 млн м² настенной плитки, именно в ней наблюдается прирост на 7,8% по сравнению с 2016 годом. В напольной плитке ситуация обратная: произведено 89,1 млн м², что на 2,9% ниже, чем в 2016. В прошлом году было экспортировано 26 млн м² (+8%), преимущественно в страны центральной Азии, Кавказский регион, а также в Европу и США. Импорт увеличился до 42 млн м², что составляет +11%. Главными экспортерами являются Беларусь, Украина, Италия и Испания. Потребление составило около 180 млн м² (+3%).

Для справки…

По статистике, представленной Confindustria Ceramica западному журналу TILE, в итальянской керамической промышленности отмечается рост производства и динамика экспорта.

Производство и общий объем продаж итальянской керамики составил 425 млн м² (+2,3% по сравнению с 2016 г). Этот факт обусловлен прежде всего экспортируемым материалом, который составил 340 млн м² (+2,6%), в то время как внутренние продажи составили 84 млн м² (+1,55%). Объём импортируемой плитки в Италию вырос до 11% (23 млн м²), итого, потребление составило около 106 млн м², что на 2,3% выше 2016 года. Общий оборот промышленности достиг 5,5 млрд евро, то есть + 2% по сравнению с 2016 годом. В плане экспорта также наблюдается прирост. Так, максимальный рост экспорта плитки зафиксирован в Центральной и Восточной Европе, следом идет Дальний Восток, на третьем месте - Балканы, затем Западная Европа и Северная Америка. Таким образом, исследовательская компания Prometeia прогнозирует на 2018 год рост экспорта итальянской керамики на 3,4%, основной спрос на которую, будет наблюдаться в странах Персидского залива и Восточной Европы.

В 2017 году в США наблюдается увеличение внутреннего производства до 90,6 млн м². Большая часть произведенного материала (87,9 млн м²) была продана на рынке США – это 31% от всей потребляемой керамики. На экспорт США отправляет только 2,6% от произведенной керамической плитки. Импорт США остался практически на одном уровне в сравнении с прошлым годом – 68,9% от всей потребляемой керамики (в 2016 году импорт составил 68,6%). По импорту (в м²) в США на первом месте Китай, далее Мексика, Италия, Испания. А по стоимости в топ-3 входят Италия, далее Китай и Испания.

www.artcer.ru

Рынок керамической плитки

Около 2х месяцев наши сотрудники исследуют рынок керамической плитки. встречаясь с продавцами, производителями. посещая магазины и рынки.  Пока же публикуем компиляцию всего того, что есть в российском интернете по данной теме - чтобы вам не пришлось тратить время на поиск этой информации. Кое-что полезно, кое-что не очень. Это не наш труд - а всего лишь структурированная масса данных по тематике.

 

Чтобы оценить обьем рынка керамической плитки, надо обладать информацией по строительству новой недвижимости и ремонту старой.

 

Динамика строительства

В настоящее время наблюдается развитие строительного комплекса РФ, который насчитывает более 140 тыс. организации и более 10 тыс. проектно-изыскательских фирм различной формы собственности. В 2005 году наблюдалось увеличение объемов строительства .Рост количества вводимых в эксплуатацию зданий растет на 10% в год, и эта тенденция сохраниться.

1. Строительство жилья Утвержденная структура ежегодной программы строительства жилья в Москве с 2005 до 2010 года. Ежегодный минимальный объем строительства жилья в Москве в период с 2005 по 2010 годы должен составлять 4 млн. 200 тыс. кв. метров, в том числе: • по городскому заказу — 1 млн. 600 тыс. кв. метров • коммерческое жилищное строительство — 1 млн. 500 тыс. кв. метров • ведомственное — 300 тыс. кв. метров • целевое — 200 тыс. кв. метров • на земельных участках с оформленными имущественными правами — 600 тыс. кв. метров. Всего по Москве в районах массового строительства будет возведено более 6 миллионов квадратных метров жилья

 

2. Строительство офисов

Рынок офисов составляет второй по емкости сегмент рынка недвижимости в Москве. Объем новых офисных площадей классов А и В, введенных в 2005 году , оценивается на уровне 990 000 кв.м. В результате общая площадь офисных помещений класса А и В на конец 2005 года достигает от 4 млн.кв.м до 4,5 млн. кв. м.. Класс С 6 млн. кв. м в Москве

В итоге рынок помещений в составе бизнес-центров оценивается специалистами в 10 млн. кв. м площадей. Объем вводимых качественных офисных площадей на протяжении последних лет планомерно возрастал, и эта тенденция сохраняется – увеличивается заинтересованность девелоперов в строительстве офисных центров классов А, В.

В связи благоприятной экономической ситуацией в РФ – успешными структурными преобразованиями, высокими мировыми ценами на энергоносители, приводящей к расширению бизнеса компаний и прихода новых, спрос на офисные помещения остается стабильно высоким.

 

3. Строительство торговых центров

общее количество торговых площадей в существующих 54 торговых центрах на начало года достигло 783 000 кв. м. Эксперты компании Colliers International называют более значительные цифры По их данным, общее количество торговых площадей в торговых центрах достигло примерно 1,4 млн. кв. м - только за прошлый год объем вновь введенных в эксплуатацию комплексов составил около 600 000 кв. м. Прибавление еще почти 900 000 кв. м ожидается в этом году

4. Строительство коттеджей

общее количество застраиваемых и продаваемых коттеджных поселков в Подмосковье приближается к 300, а общий объем рынка оценивается в 5-7 млрд. долларов, и существенная его часть приходится на поселки высшего ценового сегмента. Риэлтеры обладают сегодня данными по 70 коттеджным поселкам, где ведутся сделки купли-продажи. Остальная часть этого рынка находится вне зоны их влияния, где они не принимают непосредственного участия в строительстве и реализации проектов. По данным Российской гильдии риэлторов (РГР), с 1990 года в Подмосковье построено более 7,5 тыс. коттеджей. При этом остается незавершенным строительство еще порядка 10 тыс. Темпы возведения этой категории жилья составляют около 2 тыс. коттеджей в год

 

5. Строительство элитного жилья

Общий объем рынка элитного жилья составляет 400-450 тыс. кв. м. В 2004 году было введено около 100-120 тыс. кв. м, а в 2005 сдано 225 тыс. кв. м. (около 28 объектов). В 2006 году планируется ввести 1 300 000 кв. м . По объявленным на сегодняшний день планам, за период 2006-2010 гг. планируется построить 73 объекта, расположенных внутри Садового кольца и отнесенных к элитным по качеству проекта. Максимальное число элитных объектов - по 14 и 13 объектов соответственно, или 19,2% и 17,8% - будут сосредоточены в районах Мещанский и Хамовники. Несколько меньше - в Басманном и в Замоскворечье (по 10-11 домов, или 13,7-15,1%). А в районах Тверской, Якиманка, Таганский, Арбат число объектов - 4-7 (5,5-9,6%). Менее всего элитных объектов планируется построить в районах Пресненский (2 объекта, или 2,7%) и Красносельский (1 объект, или 1,4%)..

 

Приведенные выше данные свидетельствуют о дальнейшем развитии рынка недвижимости

 

Общая ситуация на рынке отделочных материалов

Активность населения в области строительства и ремонта остается высокой и, возможно, продолжит свой рост в будущем. По оценке аналитиков, объем рынка отделочных материалов в России равен примерно $6 млрд (из них $1,5 млрд приходится на Москву). Из этого объема только 40 % приходится на отечественного производителя, остальные 60% приходятся на импорт. Такую структуру можно объяснить тем, что, во-первых, объемы отечественного производства не могут покрыть потребности растущего рынка; во-вторых, отечественные компании проигрывают зарубежным в использовании эффективных технологий продвижения продукта на рынке; в-третьих, ввезенные товары обладают или лучшим качеством, хотя в последнее время наметилась тенденция модернизации ряда отраслей строительного сектора с обновлением парка оборудования.

Объемы и рост рынка керамической плитки

Самым быстрорастущим сегментом рынка отделочных материалов является рынок керамической плитки. В год он растет на 25% в год. Еще более высокими темпами растет российский рынок элитной керамической плитки – на 30% в год. При этом наблюдается как рост отечественного производства, так и увеличение поставок по импорту. По результатам рыночных исследований, проведенных ассоциацией D&E, которые были опубликованы в марте 2004 года, спрос на керамическую плитку вырос на 18%, что составило 125 миллионов кв.м. На рост спроса мгновенно отреагировала местная промышленность, что повлекло за собой увеличение производства на 27% с 82 млн. кв.м. в 2003 году до 104 млн. кв.м. в 2004 году. Этот показатель наверняка достигнет 130 млн.кв.м. уже в 2006 году.

Сегменты рынка керамической плитки

Для сегментирования рынка керамической плитки можно применять ряд признаков.

1. Плитка, применяемая для отделки частных жилых помещений, и плитка, применяемая для строительства и реконструкции объектов деловой и торговой сферы. Плитка для отделки коммерческих помещений составляет примерно треть от всего рынка плитки.

сегментация керамической плитки по месту применеия

Скорее всего такое процентное отношение сохранится еще на долго. Хотя увеличивается рост строительства офисных и торговых помещений, но его объемы не смогут превысить объем строительства жилья.

 

2. Госкомстат РФ применяет сегментацию по типу работ.

– плитка глазурованная для отделочных работ; – плитка керамическая напольная; – плитка керамическая фасадная.

 

производство керамической плитки по видам

3. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) предполагает подразделение керамической плитки на две крупные группы: плитка керамическая глазурованная и плитка керамическая неглазурованная. По некоторым данным, Неглазурированной плиткипродается больше, чем глазурированной.

 

Сегментация рынка керамической плитки по типу плитки

4. Сегментация по цене:

-низкоценовой сегмент -среднеценовой сегмент -высокоценовой сегмент

 

Сегментация рынка керамической плитки по цене

Большую часть продаж занимает сегмент с низкой ценой. на втором месте - средняя цен и высокоценовой сегмент занимает лишь около 8 процентов рынка.

 

Тем не менее, сегмент дорогой плитки продолжит расти и этот рост составит 30%. Участники рынка считают, что все сливки с этого сегмента снимут итальянские компании.

Сегмент дешевой плитки ежегодно растет лишь на 20% - ее используют для "бюджетного" строительства, которое развивается медленнее.

Сегодня элитную плитку в Москве продает 20 бутиков. Лидерами считаются компании "Эксклюзив" (три салона), студия камня и плитки "Барокко" (два салона), компания I.M ( магазины Бутик плитки). По словам руководителя отдела плитки и керамогранита "Барокко" Ксении Левиной, развитие бутиков обусловлено "желанием обеспеченного потребителя получить эксклюзив от ведущих дизайнеров, которого не найти в больших сетях". По ее данным, стоимость элитной плитки начинается от 35 евро за кв. м, но есть образцы и за $2 тыс. Наиболее популярные марки - Floor Gres, Saint'Agostino и дизайнерская студия Brix.

Импорт и внутреннее производство керамической плитки

Не многие страны Европы могут похвастаться ростом рынка керамической плитки. В основном рынки сформированы и разделены между игроками. И все больше привлекательностью обладает рынок РФ. Ведущие мировые производители керамической плитки пытаются укрепить свои позиции в России. Еще 5-6 лет назад европейские производители не были представлены и объемы импорта были минимальными. Однако теперь при росте спроса на отделочные материалы и на плитку в частности , иностранные производители увеличивают поставки, отечественные производители тоже не отстают и наращивают объемы производства. Однако 30% рынка приходится на импорт. И изменить это положение российским компаниям будет достаточно трудно. Низкое качество глины, отставание в дизайне , нарушение технологии производства, низкая квалификация рабочей силы - все это оказывает отрицательное воздействие на качество продукта.

потребление импортной и отечественной плитки

Отечественные производители керамической плитки

 

Среди ведущих отечественных производителей можно выделить:

o Группа Керама o ЗАО «Велор» (г. Орел) o ОАО «Сокол» (Московская обл., г. Дедовск) o Кировский «Стройфарфор» (Калуга) o ОАО «Стройфарфор» (г. Шахты, Ростовская обл.) o ОАО «Нефрит-Керамика» (Ленинградская обл.) o ЗАО «Контакт» (г. Санкт-Петербург) o Керамин (г. Минск, Республика Беларусь) o Воронежский керамический завод o Экспериментальный керамический завод Подрезково

Среди последних тенденции в отечественом производстве можно выделить:

- модернизацию оборудования - наращивание производственных мощностей - партнерство с ведущими мировыми прроизводителями - отказ от самостоятельной разработки дизайна плитки.

 

В основном отечественные производители предлагают потребителю плитку низкоценового сегмента – около 6 у.е. за метр.

Объемы производства керамической плитки отечественными заводами.

 

 

ЗАО "ВЕЛОР" Орловская область 17,7
ОАО "Волгоградский керамический завод" Волгоградская область 9
ЗАО ПКФ "Воронежский керамический завод" Воронежская область 7,6
ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат" Белгородская область 6,6
ДОАО "Экспериментальный керамический завод" Московская область 6,8
ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" Ленинградская область 6,1
ОАО "Завод керамических изделий" Свердловская область 6,1
АООТ "СОКОЛ" Московская область 5,7
ОАО "СТРОЙФАРФОР" Ростовская область 6,9
ООО "Кучинский керамико-плиточный завод" Московская область 4,8
ЗАО "КОНТАКТ" Ленинградская область 4,2
ЗАО "КВАРЦ" Ленинградская область 2,6
ЗАО "ПСКОВКИСЛОТОУПОР" Псковская область 2,1
ЗАО "ЧЕБОКСАРСКАЯ КЕРАМИКА" Чувашская Республика 1,2
ЗАО "Глебычевский керамический завод" Ленинградская область 1,5
ООО "ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" Московская область 1,6
ОАО по производству стройматериалов "ГНЕЗДОВО" Смоленская область 1,5
ЗАО "ПИАСТРЕЛЛА" Свердловская область 1,7
ОАО "Буньковский завод керамических изделий" Московская область 2,3
ЗАО "Ангарский керамический завод" Иркутская область 0,9
ОСООО "ТОАЗ-КЕРАМИКА" Самарская область 0,9
Октябрьский завод керамической плитки и фарфоровых изделий Республика Башкортостан 0,6
ОАО "ТВЕРЬСТЕКЛО" Тверская область 0,8
ЗАО "Томский завод керамических материалов и изделий" Томская область 0,3
ЗАО "КИРОВСКИЙ СТРОЙФАРФОР" Калужская область 0,4
Липецкий завод Липецкая область 0
ООО ОП "КРАСНОЯРСКСТРОЙМАТЕРИАЛЫ" Красноярский край 0,1
ООО "МАХАЛИНСКОЕ" Пензенская область 0,1
ОАО "БЭЗ" Московская область 0,1

Иностранные производители керамической плитки

Ведущими импортерами керамической плитки , если не считать Белоруссию, в Россию являются Италия и Испания. В Италии более 300 предприятий заняты выпуском плитки, объем годового производства составляет более 560 млн м2. Сегодня Италия производит 20% мирового объема керамической плитки и 50% плитки, выпускаемой в странах Европейского Союза. Наиболее известные марки – Lafaenza, Provenza, Dado, Monica, Sacis, Vives, NovaBell, ELIOS ceramica, Magica Ceramica, Omega. В России же наибольшей популярностью пользуются марки Floor Gres Ceramiche, Casa dolce Casa, Bardelli, Сerim , Caesar, Florim, Mariner, Gardenia Orchidea, Versace. Квадратный метр итальянской плитки стоит от 25 евро и выше. Стоимость декора может доходить до 200 евро за штуку. Испанские производители так же широко представлены на рынке керамической плитки. В наибольшей популярность пользуются такие марки, как Porcelanosa, Aparici, PGC Porcelanite, Incoazul Ceramicа, Peronda, Mapisa, Azulejos A, Azuvi, Azulejera Alcorense, Diago, Fabresa, Keraben, Elite Plus, Metropol, Navarti, Rocersa, TAU. Испанская плитка старается повторять дизайн итальянской, но стоит дешевле. Квадратный метр обойдется от 20 евро. В странах бывшего социалистического лагеря безусловными лидерами в производстве керамической плитки считаются польские заводы Opocznо и Tubadzin. Средняя стоимость – 15 евро. Продукция германских фирм представлена на российском рынке в основном четырьмя крупными производителями: Villeroy&Boch, Agrob, Buchtal, Korzilius и Steuler. Средняя стоимость – 18 евро. Кроме того, поставляют свою продукцию в Россию фирмы Великобритании: Original Style, Minton Hollins

Российский рынок керамической продукции и показатели объемов производства

 

    2000 2001 2002 2003 2004 Прирост в процентах, 03-04
Производство Млн.кв.м. 30,0 49,0 61,5 82 104,2 + 27
Экспорт Млн.кв.м. Нет данных 2,6 2,9 3,3 3,8 +14,2
Внутренние продажи Млн.кв.м. 30,0 46,4 58,6 78,7 100,4 + 27,6
Импорт(общий) Из Белоруссии Из Испании Из Италии Из Турции Млн.кв.м.

10,0

Нет данных

4,7 2,3

Нет данных

21,0

8,0

5,8

4,8

1,1

22

10

5,9

3,6

1,1

26,8

12,0

6,2

4,8

1,6

24,2

12

Нет данных

5

1,5

- 9,7
Объемы продаж на внутреннем рынке Млн.кв.м. 40,0

59,7

78,8 105,5 124,7 +18,1
Объемы продаж Млн.долларов США Нет данных 477 617 865 1,002 +15,8

Основные игроки

На российском рынке керамической плитки действуют более 300 операторов. При таком количестве даже лидер рынка будет занимать не больше 1%. В основном все операторы представляют несколько фабрик. Среди московских игроков можно выделить «Финторг», «Зодиак», «Биг Бен» как наиболее часто встречающееся названия в опросе проведенном среди дизайнеров. Компания «Финторг» представляет несколько известных мировых производителей. Работает как с частными покупателями, так и с дизайнерскими студиями, налаженные отношения с которыми позволяют лидировать в данном сегменте. Широко представлены на выставках – ярмарках, таких как Ростройэкспо, Стройпассаж. Компания предлагает продукцию среднего и высокого ценового сегментах. «Зодиак» работает с испанской фабрикой Porcelanosa – керамическая плитка среднего ценового сегмента . Имеет несколько крупных складов в Москве, за счет чего может обеспечивать поставки плитки покупателю в течение 2 дней. Не всегда покупатели готовы ждать 3 – 6 недель прибытия плитки из-за границы, и предпочитают купить, там где им предоставят необходимый объем сразу же. Компания «Биг Бен» занимается поставками английской керамической плитки в викторианском стиле. Особенностью данной фабрики является предоставление широкой цветовой гаммы и выбора форм плитки. Данная фабрика производит не только стандартные прямоугольные и квадратные формы , но и треугольные, ромбовидные и другие. За что и завоевала лояльность дизайнеров, так как позволяет им выкладывать целые композиции или ковры. Нельзя сказать , что эти компании занимают лидирующее положение – они яркие представители рынка керамической плитки.

Основные тенденции на рынке и прогноз.

Конкуренция на рынке плитки – это конкуренция дизайна. Сегодня можно купить плитку любого цвета и оттенка, сделанную под дерево, металл , текстиль, состаренную или отполированную. Потребитель при выборе не ограничен ничем. Однако существуют общие тенденции спроса. Потребитель хочет, чтобы «было красиво», а это значит точный размер, оригинальный дизайн, наличие декоров. Российский потребитель отходит от традиционных для него квадратных размеров 15*15, и отдает предпочтение прямоугольным формам. причем выбор размера напрямую зависит от площади помещения: чем меньше помещение, тем меньше размер плитки. Что касается дизайна, то большинство как и прежде отдают предпочтение классике. В России нет культуры часто делать ремонт, поэтому большинство населения старается выбрать то, что не надоест через год. Многие могут часами стоять у модных ярких коллекции , но приобретут более спокойные пастельные тона. Основной чертой классической плитки остается доминирование теплых пастельных цветов. А рисунок здесь чаще всего будет имитировать натуральный камень - мрамор, оникс, травертин и др. Современная тенденция в керамическом дизайне - включение дополнительных декоративных элементов из зеркал, стекла, металла и даже дерева. Благодаря непривычному сочетанию материалов обстановка приобретает дополнительный шарм. Еще одно направление в данной области - горизонтальная укладка (по типу кирпичной стены), которая становится все более популярной. Также актуально использовать в облицовке сочетание различных форматов. Коллекции некоторых фабрик (например, Cerdisa и Casa dolce Casa, Италия) специально рассчитываются таким образом, чтобы четыре-пять разных по размеру керамических плиток образовывали единый гармоничный узор.

Что касается прогноза развития, то можно отметить, что рост рынка провоцирует появления новых игроков. Конкуренция обостряется, что приводит к снижению цены. Чтобы была возможность конкурировать по цене иностранные производители пытаются снизить уровень издержек, построив заводы в России. Те компании, которые не могут конкурировать по цене уходят в ниши.

Отечественные производители пытаются повысить качество своей продукции, модернизировав производственные линии. Происходит замена устаревшего оборудование на новое итальянского производства.  

Смотрите также статьи:

Мировой рынок керамической плитки

etoprosto.ru

Рынок керамической плитки России. Новый этап

На прошлой неделе в Москве завершился Batimat 2015 - крупнейшая российская выставка, посвященная керамической плитке. На такие мероприятия съезжаются представители самых крупных фабрик - производителей из разных стран. Их задача - показать новые коллекции плитки и убедить дистрибьютеров купить как можно больше материала. Дистрибьюторы, в свою очередь убеждают дилеров в бесконечной красоте новинок. Но, в отличие от ежегодного оптимизма, с которым происходит процесс выбора и покупки плитки, в этом году чела закупщиков омрачнены общей ситуацией неопределенности, которая царит на рынке.

Что происходит на рынке керамической плитки России? Похоже, точных данных нет пока еще ни у кого. Все более-менее серьезные исследования заканчиваются, в лучшем случае, концом 2014 года, все остальное замешано на слухах и домыслах. Точно известно лишь следующее:

- розничные цены на импортную плитку выросли вслед за валютой процентов на 40-50,

- розничные цены на российскую плитку тоже поднялись, процентов на 10-20

- в ноябре и декабре был зафиксирован необычайно высокий для сезона уровень продаж

Произошло ли падение объема продаж плитки в 2015 году и насколько? Как повлиял кризис на рынок?  Произошло ли перераспределение между отечественной и импортной плиткой в структуре продаж? Точных данных пока нет. Большая часть менеджеров и исследователей рынка пока обзванивают магазины, конкурентов и основных игроков и пытаются прояснить обстановку.

Мы решили немного прояснить картину, посмотрев, что происходит со стороны спроса на плитку. Сразу оговоримся - наш материал нельзя считать ни полноценным иследованием, ни сколь бы то ни было серьезным исследованием вообще. Никакой серьезной методологии у нас нет, скорее это художественный набросок в копилку тех, кто собирает идеи и информацию по тому, что происходит на рынке.

Как мы косвенно оценивали спрос на плитку

Мы решили оценить динамику спроса, пользуясь инструментами Яндекс Вордстат. Как известно, Яндекс фиксирует общее количество обращений своих пользователей по каждому введеному ими запросу. Поэтому можно в любой момент времени узнать, сколько человек в этом месяце, например, искало итальянскую плитку. Кроме того, можно посмотреть, какое количество людей делало это на протяжение последних нескольких лет. Можно посмотреть и статистику Google, но так как Яндекс занимает, по оценкам РБК, около 59 процентов рынка поиска (против 32 у Гугла), мы решили пока ограничиться Яндексом. Может, в следующий раз, подключим и данные Google. (Еще пара слов о входных данных. Можно ли по количеству запросов в Яндексе оценивать рынок плитки?)

Мы решили посмотреть динамику запросов пользователей по словосочетаниям:

- керамическая плитка

- итальянская плитка

- испанская плитка

- российская плитка

- элитная плитка

- плитка дешево

Для анализа информации мы выделили 3 региона: Россия, Москва и область, Санкт-Петербург и область. Как известно, два последних региона представляют собой самые большие рынки сбыта плитки в нашей стране, поэтому мы решили, что данные по ним могут быть наиболее релевантными.

Итак, что происходит со спросом на рынке?

Рынок плитки в России

Для начала посмотрим на рынок плитки в России, а потом проведем тот же анализ по рынкам Москва + область и Санкт-Петербург + область.

Керамическая плитка в России

Давайте посмотрим, насколько изменилось число запросов "керамическая плитка" в России за последние 2 года:

Рынок керамической плитки в РОссии

Смотрите на темно-синии линии, это абсолютные значения. Падение количества запросов в феврале 2015 года по отношению к февралю 2014 составило 20 процентов, 199 464 против 249 810 (минус 19 процентов к марту 2013 -  значение, скорректированное на разное число дней в месяце).

Потребление плитки вообще сезонно - спрос традиционно высок летом, потом падает к новому году, чтобы опять вырасти к сезону отпусков. В 2013 году количество запросов действительно падало до декабря, потом начало расти... но только до марта 2014. Что бы ни произошло в этом месяце, с тех пор спрос ни разу не вернулся больше на исходные позиции. Кроме того, мы видим нетрадиционный рост запросов зимой - в ноябре и декабре люди искали керамическую плитку намного больше, чем в июле! 240 тысяч против 199 тысяч!  Кажется, это подтверждает известный нам факт, что ноябрьско-декабрьский спрос был рекордно высоким для сезона.

Действительно ли все так плохо на рынке плитки?

20 процентов - это очень много. Это очень большое падение рынка. Действительно ли все так плохо? Чтобы ответить на этот вопрос точнее, давайте посмотрим, что происходило на рынке после марта 2014 года. Мы видим явный спад, летнего сезона почти не было (лето 2014 к лету 2013 дает минус 14 процентов). Затем мы видим как осень началась вяло, но продолжилась ростом в октябре и ноябре. Кем были люди, которые искали плитку в эти месяцы? Точно сказать мы этого не можем, однако предполагаем, что был реализован отложенный летний спрос и частично покрыт весенний спрос следующего года. Керамическая плитка не покупается спонтанно, как правило, клиенты имеют недвижимость, в которую происходит укладка. В конце осени покупатели бросились тратить деньги -  возможно, те, кто не хотел приобретать плитку летом, спешили принять решение, а те, кто откладывал решение до весны (или срочно приобрел недвижимость) - начали принимать решения очень быстро.

Однако это только наша гипотеза. Цифры за осень 2014 против осени 2013 показывают только минус 6 процентов. Суммарные запросы за зиму и того интереснее: минус 0,7 процента!

Для полноты картины давайте теперь оценим общую динамику спроса в период апрель 2013 - февраль 2014 против апрель 2014 - февраль 2015. Почему такой странный период? Потому, что явное изменение на рынке произошло в марте 2013 года, от него и делаем отсчет. 2 614 620 против 2 409 255, или 7,8 процента.

Общий вывод такой: спрос в феврале 2015 ниже спроса в феврале 2014 года на 20 процентов. Есть вероятность, что часть февральского спроса 2015 была реализована в ноябре - декабре 2014 года. Общее падение запросов за период с начала кризиса в отрасли ниже и составляет только 7,8 процента.

Итальянская плитка в России

Давайте посмотрим, насколько изменилось число запросов "итальянская плитка" и "плитка Италия" (Яндекс учитывает эти два запроса отдельно) в России за последние 2 года:

Рынок итальянской плитки в России

Падение количества запросов "итальянская плитка" в феврале 2015 года по отношению к февралю 2014 составило 41 процент! 4 528 против  7 726 (минус 36 процентов к марту 2013 -  значение, скорректированное на разное число дней в месяце). Минус 9 процентов за период апрель - февраль. Динамика хуже, чем в целом по керамической плитке.

Посмотрим на запросы "плитка Италия"

Плитка Италия

Ожидаемо, минус 43,18 процента в феврале 2015 года по отношению к февралю 2014. Минус 12,6 процента за период апрель - февраль

Средний показатель такой: минус 42,17 процента в феврале 2015 года по отношению к февралю 2014. Минус 10,7 процента за период апрель - - февраль.

Судя по всему, спрос на итальянскую плитку упал больше, чем на всю плитку в целом.

Испанская плитка в России

Давайте посмотрим, насколько изменилось число запросов "плитка Испания" по России за последние 2 года.

Испанская плитка. Рынок в России

Минус 38,9 процента за период февраль 2015 года февралю 2014. Минус 4,4 процента за период апрель - февраль. Интересные цифры. Как видно, падение значительно ниже, чем по запросу "плитка Италия". А за период ноябрь -декабрь 2014 так и вообще были плюс 10 процентов к 2013 году. общее падение ниже, чем в целом по запросу керамическая плитка (но выше по февралям).

Посмотрим на запрос "испанская плитка":

Испанская плитка в России

Минус 44,5 процента за период февраль 2015 года февралю 2014. Минус 7,8 процента за период апрель - февраль

Средние цифры по 2м запросам дают: минус 41 процент в феврале 2015 года по отношению к февралю 2014. Минус 5,75 процента за период апрель - февраль.

Похоже, что февральский спрос на испанскую плитку упал сильнее, чем спрос на плитку вообще на рынке, однако в целом падение испанской плитки за весь период даже ниже, чем в общем по рынку. По сравнению с итальянской плиткой спрос на испанскую плитку пострадал меньше.

Российская плитка в России

Простите за тавтологию. Данные по спросу на российскую плитку радуют глаз.

Российская плитка - рынок отечественной плитки

Плюс 98 (!) процентов за период февраль 2015 года к февралю 2014. Плюс 58 процентов (!) за период апрель - февраль. Мы наблюдаем устойчивый рост спроса на российскую плитку.

Давайте проверим запрос "плитка Россия", тем более, что он более популярен

Рынок отечественной плитки в России

Тут цифры скромнее: плюс 25,4 процента за период февраль 2015 года к февралю 2014. Плюс 19,4 процента за период апрель - февраль. Откуда возникла такая разница и почему она не наблюдалась ранее по запросам итальянская и испанская плитка? Честно говоря, этот вопрос ставит нас в тупик. Пока мы нашли только одно объяснение:

Потребители, вбивающие в поисковик российская плитка, еще точно не знают, что они хотят. В отличие от них потребители, заводящие плитка россия, часто добавляют название фабрики. Например, плитка cersanit россия, плитка atlas concorde россия или плитка керама марацци россия. По какой-то причине Яндекс не посчитал статистику запросы "церсанит плитка керамическая" с мая по июль и дал нулевую статистику с разными другими запросами по церсаниту.  Cersanit довольно популярный запрос, однако это явно не все, должны быть еще какие-то причины. Например, "плитка для ванной Россия" изначально была популярным запросом, от формулировки "российская плитка для ванной". Мы напишем о причинах, как только более детально разберемся.

Если посчитать средний показатель по этим двум запросам, мы получим следующие цифры: Плюс 41,8 процента за период февраль 2015 года к февралю 2014. Плюс 27,9 процента за период апрель - февраль

Очевидно, что спрос на российскую плитку растет и серьезно.

Почему такое происходит? Вероятно из-за цены, ведь стоимость отечественной плитки менее привязана к курсам валют. Однако эта мысль не приходит в голову всем покупателям, поэтому давайте посмотрим, что происходит с запросом "дешевая плитка".

Дешевая плитка на рынке России

Яндекс учитывает вместе запросы "дешевая плитка" и "плитка дешево", поэтому нам не придется смотреть на 2 графика.

В целом, нас немного удивило то, что мы увидели:

Дешевая плитка - купить в России

Во-первых, в отличие от российской плитки, количество запросов на дешевую плитку не растет. Максимальный спрос на дешевую плитку был в апреле, а не в мае, как по большинству остальных упавших запросов. Мы видим некоторую запоздалую реакцию на события. А вот в ноябре и декабре не наблюдается пиков -  в эти месяцы люди предпочитали искать импортную продукцию.

Спрос на дешевую плитку упал к прошлому году: минус 4,8 процента в феврале 2015 года по отношению к февралю 2014. Плюс 15 процентов за период апрель - февраль.

Что происходит на другом конце рынка, с элитной плиткой?

Элитная плитка на рынке России

А вот тут мы видем самое серьезное падение

Элитная плитка в России. Спрос и рынок

Минус 46,6 процента в феврале 2015 года по отношению к февралю 2014. Минус 14 процентов за период апрель - февраль.

Спрос на элитную плитку упал серьезнее, чем спрос просто на керамическую плитку, близок по показателям к спросу на итальянскую плитку (но при этом падение сильнее).

Рынок керамической плитки в Москве

Москва - главный регион сбыта керамической плитки в нашей стране. Давайте посмотрим, что происходит в Москве и Московской области по всем нашим запросам.

Керамическая плитка в Москве

Итак, насколько изменилось количество запросов "керамическая плитка" в Москве и области за последние 2 года:

Керамическая плитка в Москве, рынок плитки

Падение количества запросов "керамическая плитка"в феврале 2015 года по отношению к февралю 2014 составило почти 31 процент, 57 009 против 82 520, довольно ужасающая цифра. Она намного больше, чем падение в 20 процентов по стране. Точно так же, как и в целом по России, спрос так и не вернулся к прежним показателям после марта 2014 года. Цифры за апрель - февраль такие: 734 529 (2014-2015) против 856 335 (2013-2014), падение на 14,2 процента. Это опять почти в 2 раз больше, чем по стране.

Московский рынок упал значительно больше, чем российский.

Итальянская плитка в Москве

Итальянская керамическая плитка в москве. Спрос и рынок

Падение количества запросов в феврале 2015 года по отношению к февралю 2014 составило почти 47 процентов. 2 039 против  3 842. Минус 9,8 процента за период апрель - - февраль.

Проверим интерес пользователей к запросу "плитка Италия"

Рынок итальянской плитки в Москве

Минус 50,4 процента за период февраль 2015 года февралю 2014. Минус 16,7 процента за период апрель - февраль.

Среднее значение таково: Минус 48,6 процента за период февраль 2015 года февралю 2014. Минус 13,36 процента за период апрель - февраль. Отклонения более сильные, чем по России.

Испанская плитка в Москве

В Москве и области наблюдалась следующая картинка на рынке по запросу "плитка Испания":

Рынок испанской плитки в Москве

Минус 45,8 процента за период февраль 2015 года к февралю 2014.в целом. Минус 7,7 процента за период апрель - февраль.  C испанской плиткой происходило нечто подобное. Чтобы не загружать вас цифрами, сразу скажем, что средние покаатели такие:

Минус 47,46 процента за период февраль 2015 года к февралю 2014.в целом. Минус 8,6 процента за период апрель - февраль.

Как мы видим, и тут изменение спроса в Москве на испанскую плитку близко к изменению спроса на нее в целом по России и при этом меньше, чем изменение спроса на итальянскую плитку.

Российская плитка в Москве

Российская плитка в Москве

Очередная аномалия: плюс 100 процентов (!) за период февраль 2015 года к февралю 2014. Плюс 63 процента за период апрель - февраль.

Плитка Россия?

Керамическая плитка Россия в Москве

Опять меньше. Плюс 18,3 процента за период февраль 2015 года к февралю 2014. Только плюс 9,5 процента за период апрель - февраль.

Среднее значение: Плюс 36,5 процента за период февраль 2015 года к февралю 2014. Плюс 20,5 процента за период апрель - февраль. В любом случае, московский спрос на отечественную плитку сильно растет.

Дешевая плитка в Москве

Спрос на дешевую плитку не растет, и дешевая плитка в Москве нужна немного в других пропорциях, чем в целом по России

Дешевая плитка на рынке керамической плитки москвы

А именно:  минус 15,7 процента в феврале 2015 года по отношению к февралю 2014. Плюс 4,1 процента за период апрель - февраль

Элитная плитка на рынке Москвы

У вас уже есть предположения?

Элитная плитка на рынке керамической плитки в Москве

Все логично, минус 48,9 процента в феврале 2015 года по отношению к февралю 2014. Минус 19,6 процентов за период апрель - февраль. Интересно, что и тут элитная плитка упала сильее итальянской, причем за оба периода.

Рынок плитки Санкт-Петербурга

Санкт - Петербург и Ленинградская область - второй по значимости регион для продаж керамической плитки в нашей стране. Что ж, давайте посмотрим, отличается ли динамика спроса на плитку в северной столице и области.

Керамическая плитка в Санкт-Петербурге

К сожалению, в Санкт-Петербурге и области наблюдается уже знакомая нам картина.

Рынок керамической плитки Санкт-Петербург

Падение количества запросов "керамическая плитка"в феврале 2015 года по отношению к февралю 2014 составило 20,5 процентов, что близко к значению по России. 17 760 против 22 345 запросов. Если оценивать весь период апрель - февраль, то цифры такие: 216 756 (2014-2015) против 245 924 (2013-2014), что показывает, что общий спрос упал на 11,8 процентов.

Итак, в любом случае мы видим, что спрос упал. Произошли ли какие-нибудь качественные перемены? Давайте посомтрим, что происходило с запросами на импортную плитку.

Итальянская плитка в Санкт-Петербурге

Рынок итальянской плитки в Санкт-Петербурге

Падение количества запросов в феврале 2015 года по отношению к февралю 2014 составило 39,1 процента. 676 против 1 110. Минус 12,6 процента за период апрель - февраль.

Давайте проверим запрос "плитка Италия"

Итальянская плитка на рынке Санкт-петербурга

Ожидаемо, минус 43,6 процента в феврале 2015 года по отношению к февралю 2014. Минус 8,9 процента за период апрель - февраль.

Средние показатели: минус 40,4 процента в феврале 2015 года по отношению к февралю 2014. Минус 11,5 процента за период апрель - февраль. Общее падение запросов близко к среднему показателю по России и меньше, чем по Москве.

Испанская плитка в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге и области пользователи интреесовались испанской плиткой следующим образом:

Керамическая плитка в Санкт-Петербурге

Минус 30,4 процента за период февраль 2015 года к февралю 2014. Плюс 0,3 процента (!) за период апрель - февраль. Удивительным образом статистика по Санкт-Петербургу отличается от статистики по России и по Москве. Там и лето было в небольшом плюсе (2,5 процента) и осень почти на нуле и ноябрь-декабрь в плюсе на 9,4 процента. Страшным образом падение накрыло область только в январе- феврале 2015. (С запросом "испанская плитка" близкая история).

Средние цифры такие: Минус 34,76 процента за период февраль 2015 года к февралю 2014. Минус 3,3 процента за период апрель - февраль

Давайте посморим, что происходит с российской плиткой.

Российская плитка в Санкт-Петербурге

Российская плитка рынок в Санкт-Петербурге

Наблюдаем стандартную аномалию. Плюс 71,8 процента за период февраль 2015 года к февралю 2014. Плюс 48 процентов за период апрель - - февраль.

А теперь проверим запрос плитка Россия

Плитка Россия в Санкт Петербурге и области

Плюс 34,5 процента за период февраль 2015 года к февралю 2014. Только плюс 19,8 процента за период апрель - февраль. Как мы видим, Санкт-Петербург тоже демонстрирует сильный рост запросов, связанных с плиткой российского производства.

Если посчитать средний показатель по этим двум запросам, мы получим плюс 43,6 процента за период февраль 2015 года к февралю 2014. Плюс 25,9 процента за период апрель - февраль. Очевидно, спрос на российскую плитку в Санкт-Петербурге растет сильнее, чем в Москве. Общая динамика спроса на российскую плитку в области похожа на динамику по России.

Осталось посмотреть совсем немного:

Дешевая плитка на рынке Санкт-Петербурга

И здесь мы наблюдаем очевидный пик в апреле, как и по стране

Дешевая плитка в Санкт-Птеербурге

Минус 12,52 процента за период февраль 2015 года к февралю 2014. Только плюс 2,8 процента за период апрель - февраль. А вот тут Санкт-Петербург значительно ближе к Москве, чем к России.

Элитная плитка в Санкт-Петербурге

Посмотрим, насколько интересна была пользователям элитная плитка за последние 2 года:

Элитная плитка на рынке керамической плитки питера

Не так уж и нужна. Минус 43,2 процента за период февраль 2015 года к февралю 2014. Минус 16,1 процента за период апрель - февраль.

Сводная таблица изменений на рынке керамической плитке России

Чтобы вам было удобно сравнивать, мы собрали все данные в одну таблицу. По запросам итальянская, испанская и российская плитка мы использовали средние показатели.

Изменения спроса за период февраль 2015 года к февралю 2014

Красным цветом мы отмечали падения, а зеленым - рост, все в процентах.

Запрос пользователей Россия Москва Санкт-Петербург
Керамическая плитка 20 31 20,5
Итальянская плитка 42,17 48,6 40,4
Испанская плитка 41 47,46 34,76
Российская плитка 41,8 36,5 43,6
Дешевая плитка 4,8 15,7 12,52
Элитная плитка 46,6 48,9 43,2

Изменения спроса за период апрель 2014 - февраль 2015 против апрель 2013 - февраль 2014

Запрос пользователей Россия Москва Санкт-Петербург
Керамическая плитка 7,8 14,2 11,8
Итальянская плитка 10,7 13,36 11,5
Испанская плитка 5,75 8,6 3,3
Российская плитка 27,9 20,5 25,9
Дешевая плитка 15 4,1 2,8
Элитная плитка 14 19,6 16,1

Конечно, общая картина довольно печальна. Рынок керамической плитки несомненно упал и сильно. Вектор изменнеия одинаков во всех регионах. Сильнее всего пострадала итальянская и, как ни странно, элитная плитка. Спрос на российскую плитку уверенно растет. В Москве и области наблюдаются самые сильные отклонения показателей от прошлогодних значений.

К счастью, у  нас есть хорошая информация: по некоторым данным, рынок керамической плитки начал восстанавливаться в марте - апреле. Ждите наши новые публикации!

 

etoprosto.ru

Рынок керамической плитки и керамогранита

Сложно представить отделку современных зданий без применения такого известного всем материала как керамическая плитка. История этого отделочного материала из обожженной керамики насчитывает не один десяток веков, первые образцы керамической плитки изготавливались еще до нашей эры. С тех пор произошло немало усовершенствований в изготовлении плитки, и одним из последних было появление такой разновидности плитки, как керамогранит. Вначале этот материал применяли преимущественно для отделки технологических и производственных помещений, т.к. керамогранит имеет такие преимущества как высокая прочность, износостойкость, а также стойкость к химическому воздействию кислот и других агрессивных веществ. В дальнейшем технология производства керамогранита совершенствовалась, стали его  глазуровать, расширился ассортимент расцветок, и в настоящее время керамогранит составляет хорошую конкуренцию классической керамической плитки не только в отделке  фасадов, производственных и технологических помещений, но и вытесняет обычную плитку в отделке общественных и жилых помещений.

Керамическая плитка и керамогранит в настоящее время нашли применение в отделке различных поверхностей, без этих материалов не обходится ни одно строительство. Плитку кладут в ванных комнатах и на кухнях, в коридорах и торговых центрах, в производственных помещениях и на фасадах зданий. Неудивительно, что производство этого отделочного материала развивается вместе с развитием строительства. И более того, практически ни один крупный ремонт не обходится без применения керамической плитки.

Строительный бум последних лет в России провоцировал увеличение спроса на керамическую плитку, а увеличивающиеся реальные доходы населения способствовали изменению предпочтений потребителей в сторону более качественной и дорогой плитки. Тем не менее, кризис не обошел стороной рынок керамической плитки, как и строительную отрасль в целом. По данным маркетингового исследования компании IndexBox, проведенного в июне 2010 года, объем рынка керамической плитки и керамогранита в 2009 году упал на 26% в натуральном выражении по отношению к предшествующему году. При этом сильнее всего снизилось присутствие зарубежной продукции на российском рынке: объем импортных поставок упал на 40%, снижение же поставок отечественных производителей на внутренний рынок составило около 20%.

В структуре рынка керамической плитки (без керамогранита) преобладает плитка эконом сегмента, ее доля в натуральном выражении больше всех вместе взятых плиток остальных ценовых сегментов. Связано это прежде всего с тем, что строительные организации предпочитают использовать недорогую плитку, так как для того, чтобы сдать дом в эксплуатацию все помещения должны быть отделаны (в частности ванные комнаты и кухни), но будущие хозяева квартир чаще всего сразу после покупки делают ремонт и соответственно меняют плитку по своему предпочтению. Керамогранит, в среднем, дороже керамической плитки, и доля продукции самого дешевого ценового сегмента ниже по сравнению с керамической плиткой. Также доля керамогранита в совокупном объеме представленной на рынке керамической плитки в последние годы постепенно увеличивается.

В региональной структуре рынка последние годы наметилась тенденция смещения спроса от столицы и ее области, где велось активное строительство, как жилой, так и коммерческой недвижимости, в сторону регионов, хотя за Центральным федеральным округом пока что остается лидерство, как в потреблении, так и в производстве керамической плитки. Сибирский и Дальневосточный федеральные округа не обеспечены собственным производством, поэтому снабжаются плиткой из других регионов страны, а также импортной продукцией, среди которой наибольшую конкуренцию отечественным производителям здесь составляет плитка китайского производства.

На российском рынке керамической плитки представлена продукция как российского, так и зарубежного производства. Развитие внутреннего производства шло последние годы более высокими темпами, нежели увеличение импортных поставок. На сегодняшний момент доля отечественных производителей уже составляет 78%.

 

Структура рынка керамической плитки

 

Тем не менее, импортная продукция все равно будет занимать свою долю на рынке, особенно в дорогих ценовых сегментах. Связано это, прежде всего, с тем, что законодателями моды являются испанские и итальянские производители, хотя и отечественные предприятия постепенно расширяют свое присутствие в более высоких ценовых сегментах за счет расширения ассортимента плитки и улучшение качества продукции. В структуре производства преобладают плитки для полов, которые в 2009 году занимали 54,1% в натуральном выражении, а также плитки для внутренней облицовки стен (45,7%). Доля фасадных плиток в общем производстве керамических плиток незначительна и составляла в 2009 году 0,3%.

структура производства керамической плитки в 2009 году

Тройку лидеров среди российских компаний по объему производства керамической плитки занимают ОАО «Стройфорфор», российско-итальянская группа Kerama Marazzi и компания «Керамир», совокупная доля которых в отечественном производстве составляет около 48%. Среди российских компаний, поставляющих керамическую плитку (за вычетом керамогранита) на экспорт, лидируют ЗАО «Велор» (Kerama Marazzi), ОАО «Волгоградский керамический завод» и ООО «Фряновский керамический завод» (Cersanit). В экспорте керамогранита преобладает продукция компаний ОАО «Стройфарфор», ООО «Самарский стройфарфор» и ООО «ЗКС» («Керамир»). Керамическая плитка и керамогранит российского производства поставляется преимущественно в Казахстан.

Среди импортной продукции, представленной на российском рынке значительную долю занимает керамическая плитка и керамогранит китайского производства. Объемы поставок из Китая за последние годы увеличились в несколько раз. В структуре импорта керамогранита (без учета белорусской продукции) продукция из Китая занимала в 2009 году почти половину всех зарубежных поставок. В импорте же керамической плитки китайская продукция уступает в объеме испанской, которая известна на российском рынке благодаря таким маркам как Aparici, Porcelanosa, Tau, Karaben, Vives и другими брендами. Керамическая плитка и керамогранит из Китая наиболее широко представлены на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале.

Российский рынок керамической плитки и керамогранита остается перспективным как для российских, так и зарубежных производителей. Потребление керамической плитки и керамогранита из расчета на 1000 жителей России на данный момент составляет приблизительно 1,3 кв. м. В странах Западной Европы этот показатель намного выше и составляет более 5 кв.м. В ближайшем будущем ожидается восстановление докризисного уровня производства наряду со стабилизацией доли импортной продукции на рынке на уровне не более 20%, а также дальнейший рост всего рынка параллельно с восстановлением строительной отрасли и реализацией национальных проектов по обеспечению населения жильем.

 

 

Олег Мамонтов, специалист компании IndexBox  

Смотрите также статьи:

Рынок керамической плитки в России

Мировой рынок керамической плитки

etoprosto.ru

обзор, анализ и прогноз » Вcероссийский отраслевой интернет-журнал «Строительство.RU»

В ближайшее время игроков этого рынка ждут непростые испытания, считает руководство Ассоциации импортеров и дистрибьюторов строительной и отделочной керамики

В настоящее время потребности различных сегментов российского рынка керамической плитки в полном объеме совместно обеспечивает большое число компаний — производителей данного товара, импортеров и дистрибьюторов керамической плитки зарубежного производства. За последние годы в процессе своего развития рынок претерпел ряд существенных изменений и его нынешнее состояние существенно отличается от того, что можно было наблюдать в первом десятилетии XXI века.  

 

Все хорошее когда-нибудь заканчивается

Большое влияние на процесс развития российского производства керамической плитки оказал экономический кризис 1998 года. Произошло временное сокращение импорта керамической плитки в Россию, а параллельно повысился спрос на отделочную керамику отечественного производства. В то время, как раз на рубеже двух столетий, многие российские предприятия начали серьезно расширять производственные мощности и модернизировать производство за счет установки импортного оборудования. В конечном счете это позволило значительно расширить номенклатуру и ассортимент продукции, улучшить дизайн выпускаемых керамических изделий, а следовательно, повысить их конкурентоспособность. На тот момент рынок был способен поглощать гораздо больше продукции, чем производилось всеми его участниками. Это позволяло наращивать объемы производства абсолютно всем игрокам, а значит, рост российских производителей был ограничен лишь возможностями их производственных мощностей. Иными словами, места на рынке хватало для всех.

Безусловно, такая благоприятная ситуация не могла сохраняться вечно. Темпы роста рынка начали замедляться, и наименее гибких производителей стали вытеснять с рынка их более «продвинутые» в технологическом плане конкуренты. Однако самые заметные рыночные сдвиги стали происходить в результате выхода на российский рынок крупных международных компаний, которые начали размещать здесь собственные производства. Значительные инвестиции в производственные мощности, управленческий опыт и маркетинговый бюджет международных компаний серьезно повлияли на ужесточение конкурентных условий на рынке керамической плитки. В данной ситуации многим российским производителям, основной стратегией которых на тот момент было наращивание собственных мощностей, пришлось всерьез задуматься о стратегическом планировании своей деятельности, а также пересмотреть всю логистическую концепцию — от обеспечения производства сырьем до доведения продукции до конечного потребителя.

Константин Тимохин, президент Ассоциации импортеров и дистрибьюторов строительной и отделочной керамики

Важной особенностью рынка керамической плитки является то, что его динамика тесно коррелирует с динамикой строительного рынка. В свою очередь, изменения, происходящие в стройкомплексе, так или иначе, определяют характер развития всего российского рынка строительных материалов и рынка керамической плитки в частности.

Несмотря на положительные прогнозы, в 2013 году, по данным Росстата, было отмечено снижение активности в области гражданского и инфраструктурного строительства. Это привело к сокращению российского строительного рынка на 1,5%. К слову, тенденция замедления темпов роста данного рынка была характерна и для 2012 года, когда рынок вырос лишь на 2,4%. Падение рынка в 2013 году произошло главным образом в результате сокращения расходов федерального бюджета. Все дело в том, что бюджет на 2013 год был сформирован на основе прогнозируемого роста ВВП на 3,7%, однако в действительности ВВП вырос лишь на 1,3%. Более того, в корпоративном секторе также произошло сокращение инвестиционных программ. Инвестиции компаний в основные средства за три квартала 2013 года сократились на 1,4%.

Тем не менее сектор строительства нежилых объектов сохранил положительную динамику: в первые три квартала было сдано 10 071 новое строение, что на 6,5% превосходит показатель предыдущего года. Наибольший рост отмечен в области строительства учебных учреждений (317 новых объектов, +21,5%), административных зданий (669 новых объектов, +19%) и в области коммерческого строительства (+18%). Сектор жилищного строительства также продемонстрировал положительную динамику: в 2013 году было построено 69,4 млн м2 жилья, что на 5,6% превышает показатель 2012 года.

И именно динамика рынков жилищного строительства и строительства нежилых объектов во многом определила направление развития российского рынка керамической плитки в 2013 году. Согласно исследованию итальянского издания TileEdizioniCeramicWorldReview, объем производства керамической плитки в России в 2013 году в натуральном выражении составил 166,6 млн м2, что на 6,8% больше показателей предыдущего года. Однако следует учитывать, что в 2012 году темп прироста составил целых 15%. Национальное потребление керамической плитки достигло рекордной за все время отметки в 231 млн м2, что на 5,7% больше показателя 2012 года (218,8 млн м2). Тем не менее в 2012 году потребление росло более высокими темпами: темп прироста за этот период составил 15,7%. Таким образом, в 2013 году производство росло вдвое медленнее, чем в 2012 году, а потребление — в три раза медленнее, что говорит о явном перенасыщении российского рынка керамической плитки.  

Дмитрий Кузнецов, помощник президента Ассоциации импортеров и дистрибьюторов строительной и отделочной керамики

 

Почему в России больше доверяют импорту

Национальное производство керамической плитки направлено в основном на удовлетворение внутреннего спроса, поэтому объемы экспорта российской керамической плитки невелики. Тем не менее отметим, что среди зарубежных стран — импортеров нашей плитки больше всех ее закупает Казахстан.

Гораздо более интересным представляется анализ импорта керамической плитки, который в 2013 году продемонстрировал значительно меньший, чем годом ранее, рост: всего на 1,5% — при 14,8% в 2012 году. Таким образом, в 2013 году объем импорта керамической плитки в Россию составил 73 млн м2. Говоря о крупнейших поставщиках керамической плитки в Россию, стоит обратить внимание на падение импорта из Беларуси (-8,3%) и снижение показателя импорта из Украины (-7,9%). При этом снижение импортного потока плитки из Украины произошло впервые за последнее десятилетие. Тем не менее в абсолютном выражении Украина остается крупнейшим поставщиком керамической плитки для российского рынка. Импорт керамической плитки из Испании и Китая вырос и составил 14 млн м2 и 14,9 млн м2 соответственно. При этом импорт китайской плитки продемонстрировал весьма внушительный рост — на целых 37,9%.

Для анализа тенденций рынка большое значение имеет такой показатель, как уровень покрытия импортом внутреннего спроса на тот или иной товар. Он, во-первых, выражает степень зависимости рынка от импорта, а во-вторых, косвенно показывает, насколько привлекательной в данном случае является импортная керамическая плитка по сравнению с произведенной внутри страны. В конце 2013 года покрытие внутреннего потребления импортом в России составляло 31,6%, что несколько ниже аналогичного показателя 2012 года, зарегистрированного на уровне 33%. Данная тенденция свидетельствует о незначительном смещении потребительского спроса в сторону национальной продукции. Наибольшую выгоду из этого немедленно извлекли местные производители, чьи продажи в 2013 году возросли на 7,8% и составили 158,1 млн м2.

Таким образом, показатель покрытия импортом внутреннего спроса показывает, что наибольший вклад в предложение керамической плитки на российском рынке вносит именно национальное производство. Такая структура потребления вполне закономерна и связана прежде всего с тем, что основным потребителем керамической плитки является строительный сектор, заинтересованный в больших объемах относительно недорогой плитки для строительства и реконструкции объектов коммерческого назначения, а зачастую и отделки жилых помещений. По той же причине большое распространение на российском рынке получила китайская керамическая плитка.

Несмотря на высокую долю в структуре потребления отечественной керамической плитки, импортеры и дистрибьюторы данного строительного товара за последние годы значительно укрепили свои позиции в ключевых нишах и сегодня играют весьма важную роль в удовлетворении самых разных потребностей широкого круга покупателей. С одной стороны, они готовы предложить рынку еще более дешевую керамическую плитку китайского производства — для использования ее в тех областях, где качество и дизайн не имеют большого значения. А с другой стороны — могут предоставить на выбор потребителю лучшие дизайнерские решения итальянских и испанских производителей, которые всегда являлись и по праву остаются мировыми флагманами в сфере производства керамической плитки. Конечно, за последние годы российские производители значительно продвинулись в деле изготовления керамической плитки, однако не будем лукавить и признаем, что российская керамическая плитка все же уступает испанским и итальянским аналогам — как по целому ряду качественных показателей, так и по степени «утонченности» самой дизайнерской мысли. Безусловно, на руку импортерам играет и укоренившееся в сознании потребителей большее доверие к импортной продукции, которая традиционно ассоциируется с высоким качеством и за которую россияне готовы платить несколько больше.  

 

Новая реальность

То, как будет развиваться рынок керамической плитки в ближайшем будущем, зависит от множества факторов. Давать прогнозы относительно развития рынка — весьма непросто. Никакой прогноз не может на 100% отразить и предугадать экономическую ситуацию на рынке в средней и долгосрочной перспективе. Однако он помогает сформировать некоторое представление об основных тенденциях и дает почву для размышления: можно либо соглашаться с отдельными аспектами, либо оспаривать их, тем самым формулируя собственное мнение по данной проблеме. А расхождения во взглядах на процессы развития экономики — это вполне нормальное явление.

На наш взгляд, отправной точкой рассуждений о характере будущего развития рассматриваемого нами рынка должен стать анализ текущей экономической ситуации в стране, и прежде всего тех негативных изменений, которые произошли в экономике России в конце 2014 года. Важно понимать, что основную угрозу относительной экономической стабильности в стране создали сразу два совпавших во времени фактора: резкое падение стоимости нефти на мировом рынке и экономические санкции, введенные Западом в отношении России.

Предпосылки к снижению цен на нефть начали складываться уже давно, когда аналитики предсказывали замедление темпов роста китайской экономики. Так, в 2014 году, согласно официальным данным, темпы роста экономики Китая составили 7,4% (к слову, это самый низкий показатель с 1990 года), что повлекло за собой значительное снижение спроса на сырье, включая и нефть. Но дело не только в Китае: мир в целом и страны Запада в особенности сделали огромный прорыв в сторону эффективности энергопотребления, что немедленно отразилось на снижении мирового спроса на энергоносители. Кроме того, реформы в добывающей отрасли дали толчок инновационному развитию добычи нефти из сланцевых месторождений в США. На фоне этого один из ведущих экспортеров нефти — Саудовская Аравия — заявил о своем нежелании сокращать добычу «черного золота». Так получилось, что сразу несколько стратегических факторов, повышающих предложение и замедляющих спрос, создали на мировом рынке нефти критическую массу изменений.

Второй ключевой проблемой явились экономические санкции в отношении России, введенные из-за позиции нашей страны по Украине и Крыму. Санкции перекрыли поток в страну иностранных инвестиций, ограничили крупнейшим отечественным компаниям и банкам доступ к зарубежному рынку кредитования, тем самым не позволив рефинансировать свои долговые обязательства, а также привели к беспрецедентному оттоку капитала из страны. Кроме того, были приостановлены многие проекты по разработке новых сырьевых месторождений из-за запрета на поставки необходимого импортного оборудования и ограничения финансирования.

В результате кумулятивный эффект от санкций и падения цен на нефть создал новое и очень непростое положение в экономике страны. Под влиянием всех этих факторов по итогам 2014 года экономический рост в России составил всего 0,6%, что значительно ниже прогнозных значений. Более того, согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2015 году в связи с падением цен на нефть и сокращением внутреннего спроса и вовсе ожидается сокращение ВВП на 3% (при прогнозируемой цене нефти $50 за баррель). При этом в январе 2015 года российский ВВП уже упал на 1,1%. Такая динамика объясняется тем, что в нынешней парадигме резервы роста у российской экономики просто отсутствуют. Производственные мощности загружены, капитала для создания новых нет, безработица и так на достаточно низком уровне, а потребительский спрос находится в состоянии стагнации из-за низких темпов роста реальных доходов населения. Наряду с этим временное отсутствие у российских банков возможности брать деньги в долг у западных финансовых институтов, а также сокращение иностранных инвестиций в страну привели к резкому дефициту иностранной валюты и стали катализатором нестабильности на российском валютном рынке. Обесценение рубля началось в августе 2014 года и заставило ЦБ предпринять активные действия по урегулированию волатильности валютного курса.

Из-за проблем во внутренней экономике и резкого ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры в 2015 году нашу страну ждет серьезное снижение уровня реальных доходов населения, падение потребления и сокращение объема импорта, который значительно подорожает на фоне роста обменных курсов иностранных валют к рублю. Большие сложности возникнут и в банковском секторе, который серьезно пострадает от последствий кризиса потребительского кредитования, от падения объемов и роста невозвратов кредитов в корпоративном секторе. Еще одним следствием внешнеэкономических потрясений станет резкое сокращение инвестиций, что затруднит процессы модернизации в экономике. Таким образом, в условиях политической нестабильности при сохранении цен на энергоносители на низком уровне наиболее вероятный сценарий развития российской экономики — медленная рецессия в краткосрочном периоде, сопровождающаяся негативной динамикой ключевых экономических показателей и падением инвестиционной привлекательности страны.      

 

Букет негативных факторов

Возвращаясь к прогнозу развития рассматриваемого нами рынка, выскажем предположение о том, что на фоне описанных негативных событий замедление темпов роста рынка керамической плитки в ближайшей перспективе продолжится, однако речь пока не может идти об отрицательных темпах роста, что несколько обнадеживает. Данная тенденция будет связана в первую очередь с сокращением объемов потребления этого товара корпоративным сектором. Если в 2013 году произошло сокращение объемов строительства на 1,5%, то в 2014 году произошел умеренный рост. Основным его драйвером, по мнению ряда экспертов, стала реализация крупных госзаказов, связанных со строительством спортивных объектов для ЧМФ-2018, транспортной инфраструктуры (включая космодром Восточный), реконструкцией БАМа, возведением Северного широтного хода и Заполярного Транссиба, расширением Москвы. Однако, на наш взгляд, делать на основе этого чрезмерно оптимистические выводы не стоит: очевидно, что спад деловой активности в конце 2014 года внес свои коррективы и предопределил характер развития индустрии в 2015 году.

В первую очередь на темпах роста строительной индустрии отрицательным образом скажется сокращение государственного финансирования строительства новых объектов. Дело в том, что бюджет на 2015 год был утвержден до возникновения экономической нестабильности с учетом более оптимистического прогноза роста ВВП и на основе более высоких цен на нефть. Однако уже в январе 2015 года обозначилась тенденция снижения доходов в федеральный бюджет, которая и привела к решению о 10-процентном секвестировании расходов, включающих в том числе и инвестиции в новые строительные проекты, что весьма логично в текущей экономической ситуации. Кроме того, постепенное закрепление Центральным банком ключевой ставки на уровне 14% в конце 2014 — начале 2015 года, нацеленное на стабилизацию валютного рынка, будет иметь и отрицательные последствия для экономики в виде снижения доступности заемного капитала из-за повышения банками ставок по корпоративным кредитам. Все эти обстоятельства приведут к сокращению как государственных, так и корпоративных инвестиций в строительство, что и потянет за собой вниз спрос и на керамическую плитку со стороны соответствующих секторов.

В то же время снижение спроса на данный товар будет происходить и со стороны индивидуальных потребителей. Анализ макроэкономических показателей показывает, что складывающаяся экономическая ситуация не благоприятствует росту потребительского спроса в стране. Ослабление национальной валюты непременно разгонит инфляцию. По данным Центробанка, инфляция в России по итогам 2014 года составила 10%, а в 2015 году, согласно прогнозу Минэкономразвития, она может дойти до 12,2%. А такой высокий уровень инфляции способен резко снизить платежеспособный спрос населения, замедлить темпы роста реальных доходов и, скорее всего, увеличить напряженность на рынке труда. Так, Минэкономразвития ожидает, что реальная заработная плата в России в 2015 году упадет более чем на 9%, а реальные доходы россиян сократятся на 8,5%. Более того, повышение банками ставок по кредитам для физических лиц снизит темпы роста кредитования. Объем возвращаемых банкам кредитов и процентных платежей уже превысил совокупную задолженность населения перед ними.

Однако конъюнктурные сдвиги повлияют на сокращение спроса на керамическую плитку не только напрямую — через падение покупательной способности населения, но и, вероятнее всего, косвенно — через рынок недвижимости. В данном аспекте важно учитывать сокращение в среднесрочной перспективе спроса домохозяйств на недвижимость, что должно произойти сразу после окончания временного ажиотажного спроса, вызванного отчасти ожиданием дальнейшего повышения цен на недвижимость и отчасти желанием населения сберечь накопленные средства за счет вложения их в собственность. Свой вклад в процесс снижения спроса на недвижимость внесет и повышение ставок по ипотечному кредитованию, в которые банки будут закладывать в том числе и возросшие риски невозврата средств со стороны заемщиков.

Все рассмотренные факторы в конечном счете приведут к снижению активности населения в области ремонта и строительства, в результате чего керамическая плитка, как один из основных отделочных материалов, будет менее востребована на рынке. Если не переломить ситуацию, то рынки недвижимости и ипотечного кредитования, а вслед за ними — рынки строительства и стройматериалов будут обречены на стагнацию.  

 

Кризис — это время действий

Между тем ситуация с предложением керамической плитки местными производителями выглядит крайне неоднозначной. С одной стороны, очевидно, что в сложившихся рыночных обстоятельствах будет иметь место тенденция к импортозамещению. Снижение покупательной способности населения приведет к реструктуризации рынка, сместив потребление в сторону более доступной керамической плитки отечественного производства. Это приведет к укреплению позиций национальных производителей, у которых появится возможность расширить свое присутствие на рынке. Многие предприятия уже ощутили повышенный спрос на свою продукцию и готовы, как и раньше, начать процесс наращивания производственных мощностей. В то же время повышение цен на газ отрицательно скажется на себестоимости украинской керамической плитки, которая в данный момент занимает значительную долю в импорте данного товара в Россию. Однако тот факт, что украинская плитка относится к низшему ценовому сегменту, сыграет на руку российским производителям, и даже небольшой рост цен на нее быстро переключит потребителей на отечественный аналог. Таким образом, даже несмотря на стагнацию экономики и замедление темпов роста рынка керамической плитки, складывается весьма благоприятная ситуация для российских производителей данного товара. Ослабление рубля создает условия для переключения потребителей, в том числе из премиального сегмента, на российскую продукцию, а сложности у украинских конкурентов позволят нашим производителям побороться и за потребителей продукции эконом-класса.

Однако было бы неправильно заражать представителей отраслевого сообщества излишним оптимизмом: несмотря на имеющиеся положительные факторы, российские производители все же будут вынуждены столкнуться с рядом сложностей. Как известно, мощные драйверы роста в производстве — наращивание мощностей, разработка и внедрение инноваций. И с тем, и с другим у наших производителей могут возникнуть проблемы. В текущей экономической ситуации процесс наращивания мощностей потребует больших инвестиций из-за роста стоимости заемного капитала. К тому же на многих предприятиях используется импортное оборудование, стоимость которого в связи с повышением валютного курса значительно возрастет. В результате далеко не все предприятия смогут расширить объемы производства в краткосрочной перспективе. Что касается инноваций, то и в этой сфере особой динамики не предвидится: поскольку большинство нововведений также поступает из-за рубежа, в новых экономических условиях для многих производителей это опять же — непозволительная роскошь. Однако при этом важно понимать, о каком виде инноваций идет речь. Инновации в виде новых улучшенных продуктов, как правило, оправдывают себя на растущем рынке с быстро меняющимися потребностями покупателей, что нехарактерно для российского рынка керамической плитки. А вот экономически обоснованные организационные и технологические инновации, способные существенно снизить себестоимость продукции без потери ее качества, могут оказаться весьма кстати в новых экономических условиях.

Подчеркнем, что ухудшение экономической ситуации в стране должно не только кардинальным образом отразиться на динамике рынка керамической плитки, но и привести к изменениям структурного характера — прежде всего в соотношении доли импорта и местной продукции. Весьма вероятно, что в 2015 году на фоне прогнозируемого Минэкономразвития, экспертами Института Гайдара и РАНХиГС сокращения объема импорта практически на треть импорт керамической плитки также несколько сократится — главным образом в результате роста цен на импортную керамическую плитку вследствие ослабления рубля.

Таким образом, бизнес, ориентированный на реализацию импортной продукции, попадет в ловушку из нескольких негативных факторов: одновременного снижения платежеспособного потребительского спроса, с одной стороны, и возросших издержек на закупку импортной керамической плитки — с другой. Чтобы сохранить уровень рентабельности, бизнес будет вынужден повысить цены на импортные товары из-за возросшей себестоимости. Однако потребители уже не смогут позволить себе приобретать подорожавшую импортную продукцию, особенно ее премиальный европейский сегмент, в прежних объемах. Безусловно, такие потрясения заставят многих продавцов импортной керамической плитки искать пути выхода из сложившейся ситуации. Наиболее вероятным решением будет смена ориентира в сторону поставщиков, готовых снижать цену на поставку своей продукции.

Но изменения произойдут и в самой структуре импорта. Часть зарубежных производителей не смогут пойти на снижение цен, и их место займут более гибкие поставщики, имеющие собственное производство в Китае. Уже сейчас заметно, насколько значительно вырос импорт китайской керамической плитки на фоне замедления темпов роста импорта этого товара из тех же Испании и Италии.

Говорить о новичках в производстве сегодня сложно: рынок уже сформирован и распределен между ключевыми участниками, а вот среди импортеров и дистрибьюторов керамической плитки новые компании время от времени появляются. Как правило, они пытаются выйти на рынок за счет низких цен, но в нынешней ситуации им будет сложнее конкурировать по цене из-за низкой прибыльности бизнеса.

В 2015 году полоса рецессии, в которую постепенно входит российская экономика, готовит для участников рынка весьма непростые испытания. Сложившаяся ситуация станет для них своего рода проверкой на прочность: надежные, проверенные временем производители и импортеры качественной керамической плитки, скорее всего, сохранят свои позиции, а неконкурентоспособные игроки, напротив, уйдут с рынка. Можно столь же долго ностальгировать по прежним экономическим временам, с растущими доходами потребителей и высокими темпами роста строительной отрасли и рынка недвижимости, сколько винить во всех бедах неблагоприятную геополитическую ситуацию. Но спорить с рынком или обижаться на него — занятие бесперспективное. Гораздо важнее уже сейчас начать разрабатывать самостоятельную стратегию развития с учетом сложившейся рыночной конъюнктуры.

У нас, в России, процесс перехода от стадии отрицания к стадии признания проблемы традиционно несколько растянут во времени. Основной вопрос в конечном счете заключается в том, кто сможет быстрее приспособиться к изменениям и повысить свою эффективность в новых экономических условиях. С наименьшими потерями из нынешней ситуации выйдут те производители, импортеры и дистрибьюторы керамической плитки, которые осознают это первыми и раньше других начнут действовать.

Константин ТИМОХИН, президент Ассоциации импортеров и дистрибьюторов строительной и отделочной керамики;

Дмитрий КУЗНЕЦОВ, помощник президента Ассоциации импортеров и дистрибьюторов строительной и отделочной керамики

rcmm.ru

Рынок тротуарной плитки

Рынок строительных материалов для мощения стремительно развивается. Особенно динамичный рост наблюдается в изготовлении продаже тротуарной плитки. Этому способствовала инициатива правительства по благоустройству улиц, предпринятая весной 2011 года. По решению властей непрезентабельные асфальтовое и бетонное покрытия были заменены на тротуарную плитку.

Ситуация на рынке

Прирост выпуска плитки в последующие годы говорят об уверенном подъеме отрасли. Показатели продолжают расти и сегодня.

Рынок тротуарной плитки Импортные и экспортные перевозки изделия экономически нецелесообразны и осуществляются в основном в страны ближнего зарубежья. По большей части реализация выполняется в условиях внутреннего рынка. Крупнейшими импортерами являются такие страны, как Украина, Финляндия и Германия.

Несмотря на стремительное изменение технологии производства тротуарной плитки, технология укладки за все время не сильно изменилась и имеет определенный алгоритм, надежность которого подтверждается временем эксплуатации плитки.

Лидеры рынка

Продажа тротуарной плитки происходит предпочтительно в локальных направлениях. Самый высокий объем выпуска отмечается в Южном, Центральном, Уральском и Сибирском Федеральных округах. Крупнейшими компаниями считаются: «Выбор-С» (Краснодарский край), «Готика» (г. Москва), «Каменный век» (г. Рязань).

Устойчивое положение лидера в поставках оборудования для изготовления материалов мощения держит завод «Стройтехника».

Лидер Юга России: Выбор-С»

Компания «Выбор-С», одна из самых влиятельных в данной отрасли, предлагает большой ассортимент стройматериалов для благоустройства. Ежегодно она реализует не менее 2,5 миллионов квадратных метров тротуарной плитки. Продукция отвечает европейским стандартам качества, отличается высокой прочностью, универсальностью и приемлемой ценой за счет высокопроизводительных технологий. На заводах применяются зарубежные технологии и оборудование. «Выбор-С» осуществляет поставки по всей России и за ее пределами.

Ключевая московская фабрика «Готика»

Еще одним крупным производителем материалов мощения является московская фабрика «Готика», основанная в 2005 году. Компания выпускает до 12 000 квадратных метров покрытия в сутки. Их плиткой вымощены главные улицы и тротуары Москвы: Старый Арбат, Александровский сад, площадь Храма Христа Спасителя и другие. Высокая производительность обеспечивается автоматизированным немецким оборудованием, квалифицированными специалистами и постоянным мониторингом качества элементов мощения.

Инновационный производитель «Каменный век»

Рязанский производитель «Каменный век» считается одним из «родоначальников» производства плитки. Современные технологии, наблюдение за качеством в лабораторных условиях и уникальное сырье обеспечивают устойчивость покрытия к механическим воздействиям, морозостойкость, длительный срок эксплуатации и неповторимый внешний вид. В окрашивании продукции используются немецкие технологии, поэтому покрытие выглядит презентабельно и внешне не отличается от дорогих западных аналогов.

Вековая технология: клинкерная брусчатка

Дорогостоящая клинкерная брусчатка, применяемая как в градостроительном, так и в частном благоустройстве, имеет ряд преимуществ. Несомненным плюсом можно считать ее внешний вид. Благодаря разнообразию оттенков и фактур и их природной красоте варианты обустройства становятся фактически безграничными.

Стойкость особой глины, из которой изготавливается брусчатка, увеличивает ее срок эксплуатации, а также значительно повышает ее технические характеристики. Клинкерная брусчатка легче переносит механические и климатические воздействия и не блекнет от солнечных лучей.

Клинкерная брусчатка поставляется из-за рубежа. Один из немногочисленных российских производителей — группа компаний «TEREX» широкого профиля производства.

11.11.2017

actualremont.ru

Рынок тротуарной плитки в России 2016 - Обзор и анализ рынка

рынок тротуарной плитки

Фото: © Stockcentral / Bigstockphoto

Рынок тротуарной плитки почти никак не реагирует на кризис. Динамика её выпуска на протяжении последних лет имеет положительные значения, хотя темпы роста замедлились почти вдвое. В чем же секрет успеха отрасли?

Согласно исследованию рынка тротуарной плитки, драйвером роста продаж является ее относительно низкая цена и универсальность применения. Даже в условиях кризиса у основных потребителей, будь то домохозяйства, бизнес или муниципалитеты, остаются задачи по благоустройству. Сокращение бюджетов вынуждает потребителей переключаться на дешевые материалы, к которым и относится тротуарная плитка.

Объем производства тротуарной плитки в январе-апреле 2016 года в натуральном выражении вырос на 11% г/г. Совокупный прирост производства в 2015 году составил 9% г/г. Такие показатели отрасли выглядят аномально высокими на фоне спада ВВП (-1,2% за первые месяцы текущего года), ввода жилых домов (-14,5%) и доходов населения (-4,1%). Тем не менее, пока они сохраняются.

Динамика производства тротуарной плитки в России

По результатам анализа рынка плитки, проведенного аналитиками IndexBox Russia, динамика производства товара в стоимостном выражении повторяет динамику производства в натуральном выражении, характеризуясь при этом менее выраженным ростом. Так, за январь-апрель 2016 года объем производства в стоимостном выражении оказался на 10% выше г/г.

Объем производства тротуарной плитки в России

Основные отечественные производители тротуарной плитки

В числе крупнейших производителей тротуарной плитки в стране можно выделить: ОАО "ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ №1" из Белгородской области, ООО «АКСАЙСТРОЙПРОМ» из Ростовской области, ООО «СТРОЙДЕТАЛЬ» из Липецка, ЗАО «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД» из Санкт-Петербурга, ЗАО «ВКСМ» из Воронежской области, ООО «ЗТП «ЧелСИ» из Челябинской области, ООО «НИЖЕГОРОДСКИЙ ДОМ И К» из Нижегородской области, ОАО «СПЕЦСТРОЙБЕТОН - ЖБИ № 17» из Москвы и др.

Экспорт и импорт тротуарной плитки практически не осуществляется, так как ее транспортировка на расстояние свыше 300 км экономически нецелесообразна. Поэтому производство тротуарной плитки носит в основном локальный характер. Наиболее ёмкие региональные рынки сложились в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и области, а также в регионах ЮФО.

Рынок тротуарной плитки в России в 2016: география производства

Максимальный объем выпуска среди всех федеральных округов приходится на Центральный федеральный округ: в 1 кв. 2016 года там было произведено 356 тыс. кв. м. тротуарной плитки, что составляет 28% от совокупного объема. На втором месте с долей 27% находится Южный федеральный округ, на третьем месте - Северо-Западный федеральный округ с долей 14%. В совокупности на данные федеральные округа приходится 70% от российского объема производства в 1 кв. 2016 года, в то время как в 1 кв. 2015 года на те же округа приходилось в совокупности 74%.

Рынок тротуарной плитки постоянно развивается, особенно в крупных и средних городах. При реализации проектов по благоустройству городского центра происходит постепенное вытеснение ею асфальтового покрытия. Основной альтернативой тротуарной плитке пока остается каменная брусчатка, которая стоит в 3,5 раза дороже. По этой причине она востребована в основном в Москве, Санкт-Петербурге и исторических городах, получающих федеральные субсидии. Значительно реже дворы и тротуары мостятся специальным клинкерным кирпичом, однако, на наш взгляд, у этого материала есть неплохие перспективы.

В 2011 году в Москве была принята программа по замене асфальтобетонного покрытия на тротуарную плитку. В том же 2011 году аналогичную программу приняла администрация Екатеринбурга. Эти программы спровоцировали повышение спроса на тротуарную плитку в прошлые годы. Вместе с тем, пару лет назад городские власти столицы, взяли курс на замену тротуарной плитки более дорогими аналогами, применительно к программам благоустройства центра Москвы. Эта новость всерьез обеспокоила крупных участников рынка, многие из которых недавно ввели новые мощности и модернизировали старые, ориентируясь на высокую емкость московского рынка. Впрочем, кризис может остудить планы муниципалитетов и мы не увидим массового перехода на товары-аналоги.

Источник: Маркетинговое исследование. Рынок тротуарной плитки

www.indexbox.ru


Смотрите также